藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、段、李等王均念独揽天下年夜权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府遁命时被黄河年夜侠马义（于承惠）救下，随后马义所正在的村寨被柳王爷率兵血洗。那一切都被李王爷（赵志刚）看正在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者见他技艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下很多钱财。　　李王爷派人游道马义，念将其支正在麾下，不成后将其单眼毒瞎，马义误以为此事系车天所为，念杀之解恨，误解解除后两人成为死死兄弟。不久，段王爷迎马义进府，见其眼瞎但剑术依旧进迷进化，便假以“恩公”相待，哄骗他先撤除柳王爷。段王爷派杀脚阻截李王爷，不成，转而欲杀其女真真（万琼）时，真真被刚好路过的马义救下。段王爷听闻，又死狡计，此时真真与马义已死出情愫